Liu Bei membutuhkan bantuan Yuan Shao untuk menggulingkan kekuasaan Cao Cao. Namun Yuan Shao menarik dirinya di saat terakhir. Liu Bei pun terpaksa melarikan diri sebelum dirinya tertangkap.
Sementara itu, Cao Cao justru berhasil menarik Guan Yu untuk bergabung bersamanya dengan jaminan bahwa ia tidak akan membahayakan keluarga Liu Bei. Namun kesetiaan Guan Yu tetap pada Liu Bei dan berjanji pada dirinya sendiri bahwa apa pun yang terjadi, ia tidak akan goyah.
Akankah Guan Yu menepati janjinya itu? Bisakah ia kembali pada Liu Bei? Dan bagaimana perjuangan Liu Bei dalam menggulingkan kekuasaan Cao Cao?