Setelah kematian Dong Zhuo, Cao Cao mengambil alih kendali Provinsi Yan dan memperkuat pasukannya. Sementara itu, Lu Bu terpaksa melarikan diri karena berada dalam kejaran para sekutu Dong Zhuo. Sedangkan Liu Bei dan dua saudaranya, melawan Cao Cao yang datang menyerbu Provinsi Xu. Melihat celah tersebut, Lu Bu nekat menyerbu Provinsi Yan sehingga Cao Cao terpaksa menarik mundur pasukannya dari Provinsi Xu.
Setelah Lu Bu memasuki Provinsi Xu yang kini diperintah oleh Liu Bei, ia dihasut Cao Cao untuk berkhianat dan merebut Xu dari Liu Bei. Apa yang selanjutnya terjadi? Akankah Liu Bei membiarkan begitu saja Lu Bu merebut Provinsi Xu?