Untuk pertama kalinya, Chise mendapatkan teman normal dalam hidupnya. Melihat hal itu, Elias dibuat bingung dengan emosi baru yang meluap dalam dirinya.
Sementara itu, tangan jahat Cartaphilus membawa ancaman pada Lindel dan para naga di Negeri Naga. Chise dan yang lainnya pun berusaha untuk menyelamatkan keadaan, meskipun harus mengorbankan nyawa…