Shogo bertemu lagi dengan Randolph, kesatria yang pernah bertarung bersamanya dalam upaya penaklukan Mist Dragon. Namun, Cid menjadi marah begitu melihat Randolph memulai pertempuran. Sementara itu, ketika para pejabat dari seluruh negara berkumpul dalam sebuah pesta malam. Sara berusaha mencari dalang yang meracuni ayahnya. Pada saat itulah dia menyaksikan penggunaan sebuah sihir terlarang. "Invis"...