Setelah pertemuan pertamanya dengan musuh, Fushi bertemu dengan Gugu, anak lelaki bertopeng yang memperkenalkan dirinya sebagai “monster”. Fushi pun menjalani kehidupan sebagai manusia biasa bersama Gugu yang memperlakukannya seperti adiknya sendiri. Hingga suatu hari, Gugu melarikan diri dari rumah Kakek Sake, tempat mereka bekerja.
Gugu selalu bermimpi untuk menjadi orang lain. Menjalani kehidupan orang lain, yang bukan dirinya sendiri. Sebesar apakah rangsangan yang akan diperoleh Fushi dari pertemuannya dengan Gugu?
Inilah kisah pencarian hidup yang bahagia.