Mitsuki akhirnya punya teman-teman baru dari klub basket. Mitsuki pun mulai menaruh hati pada Towa, anggota klub basket yang sekelas dengannya. Saat pertandingan basket, Mitsuki tak sengaja bertemu lagi dengan Aya,  teman masa kecil yang selalu dirindukannya. Mitsuki selalu mengira Aya adalah perempuan, tapi ternyata Aya adalah laki-laki!