Setelah berhasil membalaskan dendam ayahnya bersama Jamukha, nama Temujin naik daun di antara kelompok-kelompok suku di gurun Mongol. Namun, rasa dengki memisahkan saudara sehidup semati itu. Jamukha yang terobsesi menjadi penguasa pun mulai mempelajari Ilmu Racun demi mengalahkan mantan sahabatnya. Sementara itu, Longzang yang berlatih selama bertahun-tahun akhirnya siap menumpas Wang Chongyang, Temujin, dan Jamukha!